Kapcsolatok létrehozása és kezelése

Lépésről lépésre történő bevezetés

A kapcsolatlista

A névjegyek személyes névjegyekre és terv névjegyekre vannak felosztva. A személyes névjegyek azok, amelyeket Ön ad hozzá vagy tölt fel saját maga, és csak Ön láthatja. A terv-kapcsolatokat viszont a terv adminisztrátora kezeli, és a terv minden tagja számára láthatóak. A tervtagok nem szerkeszthetik vagy törölhetik őket.

1. A kapcsolatok eléréséhez kattintson a bal oldali oldalsávban a "Kapcsolatok és munkafolyamatok " menüpontra.
2. Ott több fület fog látni: "Kapcsolatok", "Csoportok" és "Munkafolyamatok". A tervadminisztrátoroknak van egy negyedik lapjuk is, a "Terv kapcsolatok". Tervtagként a "Kapcsolatok" fülön egy megosztott listában láthatja személyes és tervkapcsolatait. A tervkapcsolatokat egy csoport ikon jelöli.
3. A lista bejegyzésének jobb szélén található 3 pontos ikonra kattintva törölheti vagy szerkesztheti a kapcsolatot, illetve megjelenítheti a kapcsolat adatait. A terv-kapcsolatokat csak adminok szerkeszthetik vagy törölhetik.
4. A jobb oldali** szűrő ikonra** kattintva további oszlopokat (pl. létrehozás dátuma, cég, cím, ...) jeleníthet meg és rejthet el a kapcsolatlistában.
5. A jobb felső sarokban található keresőmezőben kereshet a meglévő kapcsolatok között.
6. A keresőmezőtől balra található "Kapcsolattartók kezelése" gombra kattintva új kapcsolatot hozhat létre, importálhat egy névjegyzéket vagy exportálhatja a névjegyeit. Ezeket a funkciókat az alábbiakban részletesebben ismertetjük.

Kapcsolattartók kezelése

Új kapcsolat létrehozása

Ha új névjegyet szeretne felvenni a névjegyzékébe, válassza a "Névjegyek kezelése" menüpont alatt az "Új névjegy létrehozása" lehetőséget. Megnyílik egy felülnézeti ablak.

1. Adja meg a névjegyként elmenteni kívánt személy keresztnevét, vezetéknevét és elsődleges e-mail címét. Ez a három mező kötelezően kitöltendő.
2. Opcionálisan megnyithatja a "További kapcsolattartási adatok" lapot, ahol további kapcsolattartási adatokat, például céget, munkakört vagy címet adhat meg.
3. Ezután kattintson a zöld "Kapcsolat létrehozása" gombra a bejegyzés elmentéséhez. A kapcsolatnak most már meg kell jelennie a listában.

Kapcsolattartók importálása

Egy gyors módja annak, hogy egyszerre hozza létre az összes kapcsolatát a sproof signban, ha CSV fájlként importálja őket. Ehhez válassza a "Kapcsolatok kezelése" menüpont alatt a "Kapcsolatok importálása CSV-ként" opciót. Megnyílik a fájlböngésző, és most már kiválaszthat és feltölthet egy előkészített CSV fájlt. A CSV-fájlt például a Microsoft Excel vagy a Google Táblázatkezelő segítségével hozhatja létre.

Fontos, hogy a táblázat oszlopainak neve megegyezzen a sproof adatbázis oszlopainak nevével, hogy a rendszer felismerje és helyesen tudja őket hozzárendelni. Használja a következő oszlopneveket a CSV-táblájához:

• firstName
• lastName
• utca
• zip
• város
• ország
• workPhone
• cég
• jobTitle
• osztály
• primaryEmail

A "firstName", "lastName" és "primaryEmail " oszlopokat ki kell tölteni (ezek kötelező mezők). A többi oszlop kitöltése nem kötelező. Az alábbi példa egy CSV-táblázat mintáját mutatja.

Kapcsolattartók exportálása

Letöltheti az összes névjegy teljes listáját, vagy kiválaszthatja az egyes névjegyeket, amelyeket le szeretne tölteni:

1. a " Kapcsolattartók kezelése" menüpont alatt válassza a "Kapcsolattartók exportálása CSV-ként" opciót. A névjegylista CSV fájlként letöltésre kerül, és helyileg elmentésre kerül a készülékére.
2. az egyes kapcsolatok letöltéséhez jelölje ki őket a kapcsolatlistában a jelölőnégyzet bejelölésével.
3. majd kattintson a jobb oldali "Letöltés" gombra.