Luo ja hallitse yhteystietoja

Vaiheittainen johdanto

Yhteystietoluettelo

Yhteystiedot on jaettu henkilökohtaisiin yhteystietoihin ja suunnitelman yhteystietoihin. Henkilökohtaiset yhteystietosi ovat yhteystietoja, jotka lisäät tai lataat itse ja jotka vain sinä näet. Suunnitelman yhteystietoja puolestaan hallinnoi suunnitelman ylläpitäjä, ja ne näkyvät kaikille suunnitelman jäsenille. Suunnitelman jäsenet eivät voi muokata tai poistaa niitä.

1. Pääset yhteystietoihisi napsauttamalla vasemmanpuoleisen sivupalkin kohtaa "Yhteystiedot ja työnkulut ".
2. Siellä näet useita välilehtiä: "Yhteystiedot", "Ryhmät" ja "Työnkulut" . Suunnitelman ylläpitäjillä on myös neljäs välilehti "Suunnitelman yhteystiedot". Suunnitelman jäsenenä näet henkilökohtaiset yhteystietosi ja suunnitelman yhteystietosi yhteisessä luettelossa "Yhteystiedot"-välilehdellä. Suunnitelman yhteystiedot on merkitty ryhmäkuvakkeella.
3. Voit poistaa tai muokata yhteystietoa tai näyttää yhteystiedon tiedot napsauttamalla luettelomerkinnän oikealla puolella olevaa 3-pistekuvaketta. Vain ylläpitäjät voivat muokata tai poistaa suunnitelman yhteystietoja.
4. Napsauta oikealla olevaa** suodatinkuvaketta** näyttääksesi ja piilottaaksesi yhteystietoluettelon lisäsarakkeita (esim. luontipäivämäärä, yritys, osoite, ...).
5. Voit etsiä olemassa olevia yhteystietoja oikeassa yläkulmassa olevasta hakukentästä.
6. Napsauta hakukentän vasemmalla puolella olevaa "Hallitse yhteystietoja " -painiketta luodaksesi uuden yhteystiedon, tuodaksesi yhteystietoluettelon tai viedäksesi yhteystietosi. Nämä toiminnot kuvataan tarkemmin jäljempänä.

Hallitse yhteystietoja

Luo uusi yhteystieto

Jos haluat lisätä uuden yhteystiedon yhteystietoluetteloosi, valitse "Luo uusi yhteystieto " -vaihtoehto kohdassa "Yhteystietojen hallinta". Aukeaa päällekkäisikkuna.

1. Kirjoita sen henkilön etunimi, sukunimi ja ensisijainen sähköpostiosoite, jonka haluat tallentaa yhteystiedoksi. Nämä kolme kenttää ovat pakollisia.
2. Voit halutessasi avata "Yhteystietojen lisätiedot"- välilehden syöttääksesi muita yhteystietoja, kuten yrityksen, tehtävänimikkeen tai osoitteen.
3. Tallenna merkintä napsauttamalla vihreää "Luo yhteystieto" -painiketta. Yhteyshenkilön pitäisi nyt näkyä luettelossa.

Tuo yhteystietoja

Nopea tapa luoda kaikki yhteystietosi kerralla sproof signiin on tuoda ne CSV-tiedostona. Tee tämä valitsemalla "Tuo yhteystiedot CSV-tiedostona" - vaihtoehto kohdassa "Yhteystietojen hallinta". Tiedostoselain avautuu ja voit nyt valita ja ladata valmiin CSV-tiedoston. Voit luoda CSV-tiedoston esimerkiksi Microsoft Excelillä tai Google Spreadsheetsillä.

On tärkeää, että taulukkosi sarakkeilla on sama nimi kuin sproof-tietokannassa, jotta järjestelmä tunnistaa ne ja voi määrittää ne oikein. Käytä CSV-taulukossasi seuraavia sarakkeiden nimiä:

• firstName
• lastName
• street
• zip
• kaupunki
• maa
• workPhone
• yritys
• jobTitle
• osasto
• primaryEmail

Sarakkeet "firstName", "lastName" ja "primaryEmail " on täytettävä (nämä ovat pakollisia kenttiä). Muut sarakkeet ovat valinnaisia. Seuraavassa esimerkissä on esimerkki CSV-taulukosta.

Yhteystietojen vienti

Voit joko ladata täydellisen luettelon kaikista yhteystiedoista tai valita yksittäisiä yhteystietoja, jotka haluat ladata:

1. Voit ladata täydellisen luettelon kaikista yhteystiedoista valitsemalla "Vie yhteystiedot CSV-muodossa" - vaihtoehdon kohdassa "Yhteystietojen hallinta". Yhteystietoluettelosi ladataan CSV-tiedostona ja tallennetaan paikallisesti laitteeseesi.
2. jos haluat ladata yksittäisiä yhteystietoja, valitse ne yhteystietoluettelosta merkitsemällä valintaruutu.
3. ja napsauta sitten oikealla olevaa "Lataa"-painiketta.