Le tableau de bord - accès aux documents

Instructions pas à pas

En cliquant sur le logo et ensuite sur "Documents" à gauche, vous pouvez rapidement accéder à la vue de vos documents ou au tableau de bord, à tout moment et de n'importe où.

Le tableau de bord est l'endroit où sont rassemblés tous les documents que vous envoyez ou qui vous sont envoyés.

1. Vous pouvez saisir un mot clé directement dans la barre de recherche et rechercher vos documents.
2. En cliquant sur le symbole du filtre, les filtres les plus importants s'affichent, ce qui vous permet de limiter la recherche.
3. Cliquez sur Plus de filtres pour afficher tous les autres filtres.
4. Vous pouvez également utiliser un filtre par étiquettes, attribuables individuellement à chaque document.
5. Pour retrouver les documents, vous avez la possibilité de les trier par nom ou par date de création.

C'est très simple !

1. Tout à gauche, se trouve(nt) le ou les document(s) en taille réduite. Le petit point noir avec une flèche blanche dans le coin inférieur du document signifie Boîte de réception (document reçu pour signature) ou Boîte d'envoi (document envoyé pour signature).

2. Sous le nom du document, vous pouvez voir qui a téléchargé ou envoyé le document. Le petit symbole à côté du nom du document indique que ce dernier se trouve dans le lot et qu'il est maintenant prêt à être signé. (Nous avons préparé un tutoriel spécifique en rapport avec la signature par lot dans un autre article).

3. À droite de la date de création, vous pouvez voir le statut du document. En survolant le symbole avec la souris, vous pourrez voir la signification exacte du statut en question. Par exemple, si vous téléchargez un document et quittez aussitôt le mode édition, le document apparaîtra en tant que brouillon dans le tableau de bord.

4. Dans la section progression à droite de l'état, vous pouvez visualiser avec qui le document a été partagé et vérifier si l'action requise a été effectuée. Survolez avec la souris pour revoir l'ensemble des informations sur l'état d'avancement.

5. Cliquez sur l'œil pour ouvrir l'aperçu du document.

6. Si vous souhaitez télécharger le document, y compris les signatures jointes, cliquez sur la flèche située à côté de l'œil.

7. Pour ajouter rapidement un document à la pile, cliquez sur le symbole de pile avec un plus. Cette icône n'est visible que si vous avez été invité à signer et qu'un espace réservé a été défini.

8. Pour retirer un document de la pile sans accéder à la vue du lot de signatures, cliquez sur l'icône de pile avec un signe moins.

9. Vous pouvez utiliser ce bouton pour désactiver toutes les notifications concernant les changements de statut du document.