Ustvarjanje in upravljanje stikov
V tem vodniku vam bomo pokazali, kako dodajati in upravljati stike. V programu sproof sign lahko stike ustvarite ročno ali jih uvozite in izvozite kot datoteke CSV. Kot skrbnik načrta lahko dodate tudi stike načrta, ki so na voljo celotni ekipi.
Posodobljeno na 02.12.2024
Reference in sorodne povezave:
- Učbenik o ustvarjanju in upravljanju skupin
- Priročnik o ustvarjanju in uporabi delovnih tokov
- Učni pripomoček o dodajanju in upravljanju članov skupine
- Učni pripomoček o upravljanju načrtov
Uvod po korakih
Seznam stikov
Stiki so razdeljeni na osebne stike in stike načrta. Osebni stiki so tisti, ki jih dodate ali naložite sami in jih lahko vidite samo vi. Po drugi strani stike načrta upravlja upravitelj načrta in so vidni vsem članom načrta. Člani načrta jih ne morejo urejati ali brisati.
- Če želite dostopati do svojih stikov, v stranski vrstici na levi strani kliknite "Stiki in delovni tokovi".
- Tam boste videli več zavihkov: "Stiki", "Skupine" in "Delovni tokovi". Administratorji načrtov imajo na voljo tudi četrti zavihek "Stiki načrta". Kot član načrta lahko svoje osebne stike in stike načrta vidite na skupnem seznamu v zavihku "Stiki". Stiki iz načrta so označeni z ikono skupine.
- Če želite izbrisati ali urediti stik ali prikazati podrobnosti stika, kliknite ikono 3 pike na skrajni desni strani vnosa na seznamu. Stike iz načrta lahko urejajo ali brišejo samo skrbniki.
- S klikom na ikono** filtra** na desni strani lahko prikažete ali skrijete dodatne stolpce (npr. datum nastanka, podjetje, naslov, ...) na seznamu stikov.
- Obstoječe stike lahko poiščete v polju za iskanje v zgornjem desnem kotu.
- S klikom na gumb "Upravljanje stikov" levo od polja za iskanje lahko ustvarite nov stik, uvozite seznam stikov ali izvozite stike. Te funkcije so podrobneje opisane v nadaljevanju.
Upravljanje stikov
Ustvarjanje novega stika
Če želite na seznam stikov dodati nov stik, v razdelku "Upravljanje stikov" izberite možnost "Ustvari nov stik". Odpre se prekrivno okno.
- Vnesite ime, priimek in primarni e-poštni naslov osebe, ki jo želite shraniti kot stik. Ta tri polja so obvezna.
- Po želji lahko odprete zavihek "Dodatni podatki o stiku " in vnesete dodatne podatke o stiku, kot so podjetje, naziv delovnega mesta ali naslov.
- Nato kliknite zeleni gumb "Ustvari stik", da shranite vnos. Kontakt mora biti zdaj prikazan na seznamu.
Uvoz stikov
Hitri način za ustvarjanje vseh stikov naenkrat v sproof sign je, da jih uvozite kot datoteko CSV. To storite tako, da v razdelku "Upravljanje stikov" izberete možnost "Uvozi stike kot CSV". Odprl se bo brskalnik datotek in zdaj lahko izberete in naložite pripravljeno datoteko CSV. Datoteko CSV lahko ustvarite na primer z uporabo programa Microsoft Excel ali Google Spreadsheets.
Pomembno je, da imajo stolpci v vaši tabeli enako ime kot v zbirki podatkov sproof, da jih sistem prepozna in lahko pravilno dodeli. Za tabelo CSV uporabite naslednja imena stolpcev:
- ime .
- LastName
- ulica
- poštna številka
- mesto
- država
- službeni telefon
- podjetje
- jobTitle
- oddelek
- primaryEmail
Stolpci "firstName", "lastName" in "primaryEmail" morajo biti izpolnjeni (to so obvezna polja). Ostali stolpci so neobvezni. Naslednji primer prikazuje vzorec tabele CSV.
Izvoz stikov
Prenesete lahko celoten seznam vseh stikov ali izberete posamezne stike, ki jih želite prenesti:
- če želite prenesti celoten seznam vseh stikov, izberite možnost "Izvozi stike kot CSV" v razdelku "Upravljanje stikov". Vaš seznam stikov bo prenesen kot datoteka CSV in shranjen lokalno v napravo.
- če želite prenesti posamezne stike, jih izberite na seznamu stikov tako, da označite potrditveno polje.
- nato kliknite gumb "Prenesi " na desni strani.
